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Lybellis Patrimoine - L’expertise patrimoniale en toute indépendance
Bénéficiez de solutions financières personnalisées et conseils sur mesure d’un expert en Aveyron pour constituer votre patrimoine, rentabiliser vos placements, préserver votre épargne, optimiser votre rémunération, réduire vos impôts, préparer votre retraite, choisir votre régime matrimonial et transmettre vos biens. Appuyez-vous sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine indépendant. Disponible et à votre écoute, il vous fait bénéficier d’une analyse précise et vous accompagne à chaque étape de votre vie.
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Les prestations de conseil que nous délivrons trouvent leur légitimité dans notre aptitude et notre savoir-faire. Spécialistes et techniciens, nous sommes titulaires de toutes les cartes professionnelles nécessaires à l’exercice de notre métier. Nous sommes régulièrement amenés à actualiser nos connaissances afin de pouvoir vous offrir en permanence un haut niveau de compétence répondant aux évolutions légales et réglementaires.
Lybellis Patrimoine s’oblige à une démarche professionnelle respectant un code de déontologie exigeant. L’ensemble des éléments dont nous avons connaissance est traité avec la plus grande confidentialité, comme le stipule notre engagement auprès de la CNIL. Bien que notre activité fasse l’objet d’une obligation de secret professionnel, les échanges éventuels avec d’autres professionnels (banquiers, notaires…) seront précisés sur une lettre de mission nous autorisant à leur transmettre les informations vous concernant.
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